📓 Сегодня «Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыли книги заявок по выпускам биржевых облигаций серий БО-001Р-02 и 001Р-05R соответственно, общим номинальным объёмом 20 млрд рублей.
🧾 Срок до погашения/оферты составляет 5⃣ лет. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.
🧮 Спрос инвесторов на облигации компаний позволил привлечь заёмное финансирование на уникальных условиях: ставка купона составила 6,5% годовых для обеих компаний (спред к ОФЗ 90 б.п.). Это существенно ниже, чем банковское кредитование.
«Несмотря на экономическую конъюнктуру, вызванную распространением коронавирусной инфекции, изменением цен на энергоносители, ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса, мы отмечаем некоторую стабилизацию на локальном рынке долгового капитала. Даже в таких непростых условиях мы видим доверие инвесторов высокому кредитному качеству компаний группы «Россети». Средства от размещения облигаций «Россети» будут переданы в дочерние структуры для рефинансирования более дорогих кредитов. Это позволит нам сэкономить на обслуживании кредитного портфеля группы до 3% годовых в зависимости от предприятия», - отмечает исполняющий обязанности заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
Техническое размещение выпуска облигаций «Россети ФСК ЕЭС» состоится 29 апреля, «Россетей» - 30 апреля на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Sberbank CIB, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БК «Регион». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
🧾 Срок до погашения/оферты составляет 5⃣ лет. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.
🧮 Спрос инвесторов на облигации компаний позволил привлечь заёмное финансирование на уникальных условиях: ставка купона составила 6,5% годовых для обеих компаний (спред к ОФЗ 90 б.п.). Это существенно ниже, чем банковское кредитование.
«Несмотря на экономическую конъюнктуру, вызванную распространением коронавирусной инфекции, изменением цен на энергоносители, ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса, мы отмечаем некоторую стабилизацию на локальном рынке долгового капитала. Даже в таких непростых условиях мы видим доверие инвесторов высокому кредитному качеству компаний группы «Россети». Средства от размещения облигаций «Россети» будут переданы в дочерние структуры для рефинансирования более дорогих кредитов. Это позволит нам сэкономить на обслуживании кредитного портфеля группы до 3% годовых в зависимости от предприятия», - отмечает исполняющий обязанности заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
Техническое размещение выпуска облигаций «Россети ФСК ЕЭС» состоится 29 апреля, «Россетей» - 30 апреля на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Sberbank CIB, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БК «Регион». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).