⚡️ На одни «пятерки»: «Россети» закрыли книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций «Россети Московский регион» на 5 млрд рублей под 5,55% годовых
В процессе маркетинга ценовой диапазон понижался несколько раз с первоначального уровня 5,60% – 5,75%. Выпуск привлек широкий круг инвесторов. По итогам сбора книги заявок сформировалась двукратная переподписка.
«Текущая рыночная конъюнктура далека от идеальной. Несмотря на снижение аппетита к риску у инвесторов на фоне увеличения плана заимствования Минфином РФ, мы смогли реализовать успешную сделку и обновили свой минимальный уровень по привлечению заемных средств на рынке долгового капитала. Размещая облигации по таким ценовым параметрам, мы не только диверсифицируем долговой портфель Группы по инструментам заимствования, но и показываем существенную экономию на процентных расходах», – прокомментировал заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павел Гребцов.
22 июля на Московской бирже состоится техническое размещение облигаций. Денежные средства планируется направить на рефинансирование текущих обязательств.
В процессе маркетинга ценовой диапазон понижался несколько раз с первоначального уровня 5,60% – 5,75%. Выпуск привлек широкий круг инвесторов. По итогам сбора книги заявок сформировалась двукратная переподписка.
«Текущая рыночная конъюнктура далека от идеальной. Несмотря на снижение аппетита к риску у инвесторов на фоне увеличения плана заимствования Минфином РФ, мы смогли реализовать успешную сделку и обновили свой минимальный уровень по привлечению заемных средств на рынке долгового капитала. Размещая облигации по таким ценовым параметрам, мы не только диверсифицируем долговой портфель Группы по инструментам заимствования, но и показываем существенную экономию на процентных расходах», – прокомментировал заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павел Гребцов.
22 июля на Московской бирже состоится техническое размещение облигаций. Денежные средства планируется направить на рефинансирование текущих обязательств.