Преступник оставил за собой одну деталь... Эта деталь состоит в том, что 2020 это не обычный год, и рынок обычно не растет сам по себе на 30%+. Много искусственных денег было влито именно в публичные рынки, много реальных денег было влито туда же из-за низких interest rates в банках. В общем, странная история, и мне очень хотелось посмотреть на поведение тех же переменных в другие времена, например в предыдущие года. Но, ИБ не дает отслеживать портфолио до покупки, поэтому пришлось искать отдельно инструменты, чтобы это сделать.
И я нашел. Простой но эффективный сайт portfoliovisualizer.com который дает составлять портфолио из тикеров и их доли, и сравнивать их по разным параметрам с кучей настроек.
И смотрите, что получилось. Первый скрин это мое портфолио с 2017 года. Без американских индексов (потому что мы с ними и сравниваем) и без спотифая и аирбнб (чтобы можно было посмотреть дольшую историю). 100к для расчетов, ничего не значат. И что мы видим? На более полной картине, фаанг и компания таки превзошли все индексы с существенной разницей, генерировали 36% CAGR, и какие-то безумные проценты в итоге. И только в 2021 они были менее прибыльными чем индексы.
Обратите также внимание на индекс NASDAQ, который сам по себе более tech-heavy, поэтому показывает неплохой баланс между моим фаангом и всем рынком акций (24%). А S&P 500 внезапно оказался ничем не лучше мирового индекса (17% оба).
На коротком интервале с июля прошлого года действительно все росло монотонно и вместе, поэтому такого выигрыша нет, но и такого проигрыша как то показывает ИБ тоже нет! Я не знаю с чем связана такая разница в цифрах. Единственное, что я знаю, что продавать все и покупать индекс всего рынка я уже так сильно не стремлюсь.
Пока не знаю, что именно буду делать, скорее всего будет какой то баланс (хотя у меня и так уже ~30% в ЕТФ), и подожду советов от вас, знатоков, в комментариях. Так же буду благодарен за советы по must read литературе по базовому поведению рынка, а то я совсем не разбираюсь в этих кривых и плечах, но понимаю, что стадо людей в одинаковых условиях будет действовать одинаково, и эти паттерны можно предсказать.
P.S.: Я вижу лупхол в своих размышлениях, так как я изначально выбирал те акции, которые хорошо перформили в прошлых годах, а теперь те же года использую для сравнения. Ну и я понимаю, что прошлый перформанс не гарантия будущего перформанса, но для это и есть умные вы, чтобы объяснить глупому мне "как надо".
И я нашел. Простой но эффективный сайт portfoliovisualizer.com который дает составлять портфолио из тикеров и их доли, и сравнивать их по разным параметрам с кучей настроек.
И смотрите, что получилось. Первый скрин это мое портфолио с 2017 года. Без американских индексов (потому что мы с ними и сравниваем) и без спотифая и аирбнб (чтобы можно было посмотреть дольшую историю). 100к для расчетов, ничего не значат. И что мы видим? На более полной картине, фаанг и компания таки превзошли все индексы с существенной разницей, генерировали 36% CAGR, и какие-то безумные проценты в итоге. И только в 2021 они были менее прибыльными чем индексы.
Обратите также внимание на индекс NASDAQ, который сам по себе более tech-heavy, поэтому показывает неплохой баланс между моим фаангом и всем рынком акций (24%). А S&P 500 внезапно оказался ничем не лучше мирового индекса (17% оба).
На коротком интервале с июля прошлого года действительно все росло монотонно и вместе, поэтому такого выигрыша нет, но и такого проигрыша как то показывает ИБ тоже нет! Я не знаю с чем связана такая разница в цифрах. Единственное, что я знаю, что продавать все и покупать индекс всего рынка я уже так сильно не стремлюсь.
Пока не знаю, что именно буду делать, скорее всего будет какой то баланс (хотя у меня и так уже ~30% в ЕТФ), и подожду советов от вас, знатоков, в комментариях. Так же буду благодарен за советы по must read литературе по базовому поведению рынка, а то я совсем не разбираюсь в этих кривых и плечах, но понимаю, что стадо людей в одинаковых условиях будет действовать одинаково, и эти паттерны можно предсказать.
P.S.: Я вижу лупхол в своих размышлениях, так как я изначально выбирал те акции, которые хорошо перформили в прошлых годах, а теперь те же года использую для сравнения. Ну и я понимаю, что прошлый перформанс не гарантия будущего перформанса, но для это и есть умные вы, чтобы объяснить глупому мне "как надо".